科达创制600499)2月2日颁布投资者闭联勾当纪录外,公司于2024年1月31日给与19家机构调研,机构类型为QFII、保障公司、其他、基金公司、证券公司。 投资者闭联勾当首要实质先容:
答:科达创制是邦内唯逐一家能供应陶瓷整厂整线设备及供职的企业,从原料制备、压制成型到烧成、深加工以及后续的挑选包装、智能仓储的全部整厂整线闭节兴办,能够做到整厂整线“交钥匙”。此中正在压机、掷光机、窑炉等闭节兴办周围,邦内市占率甚至亚洲市占率排名第一。 2023年前三季度邦内陶瓷呆滞营业受房地产市集影响较大,海外市集相对平定。目前,陶瓷呆滞海外订单占比超60%,海外收入赓续提拔。从海外市集出售状况来看,印度、非洲、中东等邦度及区域占比力高,首要召集正在起色中或者新兴邦度,欧美高端市集市占率较低。
答:邦内首要为存量市集,营业驱动首要来自于下逛新产物的迭代拉动、陶机的更新换代、智能化需求以及少许战略比方碳排放、环保战略对绿色化分娩的央求等。公司来日将凭据下搭客户需求,紧贴下逛产物起色趋向不竭创重生产工艺,供应特别智能化、绿色化的产物,进一步提拔邦内市占率。 海外首要为增量市集,公司首要通过环球化运营,胀动陶机和配件耗材等业 务的拓展。针对环球化运营,一方面公司通过正在每个大洲运营子公司创办环球出售汇集,通过将供职前移以实时反应客户需求,进一步提拔陶机市集份额。目前,公司已接踵正在印度、土耳其、印尼等邦度创办子公司,来日也研商正在其它邦度筹办子公司。而且,针对目前市占率较低的欧美高端市集,公司2018年收购了意大利唯高以及前段时辰收购了意大利模具公司FDS70%股权,愿望借助、团结二者的产物力、品牌力、客户资源更好地拓展欧美高端市集。二是通过环球出售汇集来胀动配件耗材与陶机的协同起色,进一步胀动全方位陶瓷分娩供职商定位。从宏观来看,环球配件耗材的市集比陶机市集更为盛大,配件耗材的运用频率也要比陶机高,有助于增强与客户间的黏性。来日跟着配件耗材周围的深刻展开,这一个人收入比例也会越来越高。
答:前期咱们首要涉及到个人拨件周围,目前咱们正正在核心起色配件及耗材营业。正在耗材周围中,占比力大的一块是墨水。咱们2023年收购了邦内墨水龙头邦瓷康立泰40%股权,其2022年收入大约10亿,首要来自于邦内客户。 目前公司已与其合伙设立了广东康立泰公司,并由科达创制控股,来日将通过科达创制的海外客户资源,胀动其海外营业的拓展。其余米乐M6,科达创制还通过本身的技能工艺协助其进一步降本。 正在配件周围,关于主旨设备的少许配件,除了自身分娩外,咱们还愿望通过收购的方法,吸纳少许优异的企业、技能,进一步斥地配件市集。比方2023年咱们收购意大利模具企业FDS,它是做陶机周围最主旨设备压机的模具,固然营收范围不大,但它取得了较众意大利陶瓷客户的承认,且配合年限长、黏性高,愿望后续也许逐渐转化为咱们的资源,并配合2018年收购的意大利唯高,更好地深耕意大利甚至欧美等高端市集。目前,咱们也正在环球构造了抢先80个配件仓及供职网点。
答:集体来看,海外营业的毛利率更高,公司后续通过赓续加疾海外起色,提拔海外营业占比,同时通过配件耗材营业的填充,去提拔扫数营业板块的净利率。别的,原资料价钱的低重,以及正正在踊跃展开的分娩和拘束精益项目也将助力公司净利率的改正。其余,比拟起寻求收入的范围,为规避危险,咱们更闭心赢余水准的保护,咱们也会正在少许营业、订单长进行弃取,来日这块营业咱们希 望集体照旧朝着更高的净利率主意起色。
答:公司首要逐鹿敌手为该周围排名第一的萨克米,其行为意大利企业正在欧美区域较为具备上风。而科达兴办特性是巨额量、疾捷、性价比高,首要正在起色中邦度、新兴邦度具备较好市集,比方亚洲、非洲等区域。目前,科达创制也正在赓续构造、切入欧美等高端市集。
答:目前陶机的通用化首要环绕、应用现有的陶瓷呆滞设备的才略去外延,比方压机的通用化,像铝型材挤压机,能够运用于光伏边框、汽车轮毂等周围; 窑炉的通用化,像锂云母焙烧窑等设备,能够用于正极资料分娩创制枢纽等,搜罗咱们也正在做洁具、耐用资料及餐具等方面的窑炉。其他的像原料兴办、智能仓储设备、包装设备、掷磨兴办等,都市正在适宜的机遇向外延迟。其余,公司针对通用化起色不错的产物会调配必然资源着重去起色,比方咱们环绕压机起色了出格压机库,核心去展开此类产物的研发、教育及起色。
答:公司的铝型材挤压机已供货永臻科技等企业,可用于铝合金兴办型材、光伏边框、电动汽车闭节组织件、动力电池包壳体等周围。2023年铝型材挤压机接单、客户运用反应都还不错,正在逐步拉长,2023年上半年接单抢先1.7亿元。
答:公司最初首要做陶瓷呆滞,正在竣工邦内乃至环球的龙头位置后,起头不竭地试验第二拉长弧线年驾驭,公司正在考试了良众区域后,末了与配合伙伴一块到非洲展开调研。基于非洲宏壮的人丁后台、依赖进口瓷砖的市集状况以及较低的城镇化水准等,公司决议和配合伙伴一块正在非洲展开筑陶营业。 2016年,咱们正在非洲肯尼亚合股装备了第一个陶瓷厂,竣工当年装备、当年投产、当年赢余的效果。基于肯尼亚的状况,后续咱们又正在加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚等地装备瓷砖项目。依据公司自己众年的陶瓷呆滞创制上风及阅历,以及配合伙伴正在非洲众年策划的渠道上风,合股公司跟着赓续的产能开释,急忙摊开了市集。
答:非洲个人区域的根基步骤配套、原资料等方面相较于邦内来说再有所缺点,像用水、用电以及原料等,配套不完整导致须要公司前期做更众找寻、疏导妥洽等筹办做事。其次,非洲邦度数目众,绝大数邦度比拟中邦面积、人数较少,集体范围也较小,跟着本地策划范围的放大就会涉及运输、出口、清闭等事项,这些渠道或汇集都须要花费长时辰去装备。其余,公司海外筑材分娩基地本土员工占比抢先90%,正在区别的文明习俗境遇下还涉及职员拘束题目,目前咱们曾经有成熟的拘束形式及团队,同时越来越众的当地人被拔擢至中层拘束岗亭。 其余,跨境策划还必需面临本地的法治境遇、经济境遇等差别。始末这几年的查究与发展,现正在咱们对本地的拘束、运营曾经很熟识了。
答:森大是最早进入非洲、南美洲等海外市集的邦际营业企业之一,始末众年的起色,已正在本地铺设了普及的营销汇集与渠道,积聚了洪量确当地资源,比方品牌积聚、政府闭联等。 公司与森大创造合股公司,科达持有51%、森大持有49%。合股公司又正在毛里求斯下设持股平台,通过持股平台正在每个邦度设立项目公司,并延迟了陶瓷、洁具、玻璃等营业。来日,科达创制和森大集团将环绕搜罗但不限于瓷砖、洁具、玻璃等品类的筑材产物,正在环球限制内胀励更普及的配合。
答:2022年瓷砖销量1.2亿㎡,营收约33亿元,产销均衡。目前咱们正在肯尼亚、加纳、赞比亚、塞内加尔、坦桑尼亚5个邦度装备了6个分娩基地,除了正在本邦出售外,还向周边的邦度出口,主意遮盖区域首要环绕正在撒哈拉戈壁以南区域的非洲邦度。目前,咱们已正在非洲众地创办召集存储或中转仓,用于中转及出口等。其余,咱们公众项目构造正在临海邦度,海运费相较于陆运用度较低,可有用延迟出售半径,搜罗咱们的瓷砖已出口至南美秘鲁。凭据2023年前三季度来看,抢先折半是正在分娩基地所正在邦出售,另有个人是向其他邦度出口。
答:2023年内共有3条瓷砖产线投产,诀别是塞内加尔、赞比亚、加纳兴办陶瓷分娩项目。
答:合股公司出售形式首要是经销商形式,按照店面规格等身分采纳分类 拘束,绝大个人采用专卖店的样子;另有少个人合用批发商的形式,束缚较少,但两者正在激发要领、扶助力度、采购价钱等方面会有区别,总体来说相关于邦内层级来说比力扁平化。前期,合股公司首要环绕着本地的大型、较繁荣都会举办构造、出售,目前,合股公司也逐步举办渠道下重,加大对本地其他都会的出售汇集构造,赓续拓展线下出售网点及区域遮盖限制。其余,公司还正正在展开一系列的出售激发及助扶要领,激发更众的采购单元采办合股公司品牌的瓷砖,提拔品牌粘性及市占率。
答:从客户消费趋向来看,前期市政、贸易工程占比会众少许,比方学校、病院、旅店等。目前住民的消费也正在逐步起来,咱们信托正在来日,非洲城镇化率将进一步提拔,策动住民一面正在瓷砖、洁具、玻璃等筑材需求量的提拔。
答:正在瓷砖品牌出售上,合股公司正在打制众个品牌,此中,特福是咱们正在非洲最首要的品牌,分娩和出售本地市道上所常睹的各个规格瓷砖,比照本地同规格产物,品牌著名度及质料上相对更好。其余,针对非洲本地本本地货能公众聚焦中低端的状况,合股公司正在非洲设立了一个高端品牌,已正在众个都会试点,首要出售偏大规格等高端瓷砖,目前成就不错,正正在往更众的邦度及区域摊开。
答:凭据非洲市集需求,目前非洲子公司分娩的瓷砖首要为小规格瓷砖,也有个人600×600mm等大规格瓷砖的分娩与出售,首要用作地砖、墙砖等,并凭据本地客户审美举办打算优化。 非洲这几年总体经济水准是上升的,但目下瓷砖的价钱比拟于几年前同规格产物单价原来相差不众,而且基于科达的陶瓷创制才略,咱们供应的瓷砖质料也提拔了良众。同时,咱们也正在试点高端品牌,也会对集体的价钱有必然的提拔。 其余,咱们也正在及时凭据市集需求调理瓷砖产物组织,尽恐怕提拔高净值、效益更好的产物分娩及出售比例。放很久来看,咱们以为后面照旧有上升空间的。
答:公司正在加纳、肯尼亚共策划了两个洁具项目,都曾经投产起头试运转,可协同瓷砖的渠道竣工拓张。其余,洁具是品牌驱动型的产物,须要花时辰去教育、装备、运营品牌,咱们也正在通过投放广告等众种样子加疾品牌的教育。目前, 公司打制的洁具品牌的产物德料和性价比正在本地来说是比力好的。咱们信托,正在来日品牌教育到必然阶段后,针对本地洁具首要依赖进口的状况,洁具希望借助本土化等上风竣工份额疾捷扩张并到达不错的赢余水准。 其余,咱们设备营业方面也会做少许洁具兴办,个人洁具兴办可由咱们自身供应,所以正在设备营业方面也也许有少许协同;同时正在为这些分娩基地供应兴办的流程中,咱们也会不竭积聚阅历,正向推动洁具兴办营业才略的提拔。
答:始末咱们的调研,非洲区域还正在城镇化起色阶段,有比力大的筑材起色潜力,前期筑材需求首要依赖进口。所以咱们挑选了政事和营运境遇较安闲、人丁范围及拉长潜力较大、经济起色趋向较好、市集范围较大、地舆场所较好、各方束缚相对较少的邦度,延续装备本本地货能,再辐射四周的非洲邦度,比方东非乌干达、卢旺达、马拉维及西非众哥、贝宁、布基纳法索等众个邦度。除前期构造的5个邦度外,目前咱们也正正在科特迪瓦、喀麦隆以及南美的秘鲁装备筑材项目。其余,关于目前政事和营运境遇不太安闲,但经济起色、市集范围等方面又比力有潜力的,合股公司会研商、试验先出口的方法举办提前构造,后续再凭据的确状况做进一步的决断。
答:除了非洲,咱们也正在赓续视察其他区域的机遇,比方美州、中亚等。 咱们正在南美做产物配套的时期曾经视察良众年,咱们以为这些区域来日会见对长周期、疾拉长的状况,是以会拣选少许来日拉长、确定性比力大、机遇众的市集,搜罗前段时辰咱们正在南美秘鲁的玻璃项目曾经起头动工。其余,咱们的配合方森大集团正在南美也具有普及的渠道资源,合股公司可参考、鉴戒或复制非洲的凯旋阅历。但项目拓展照旧要凭据咱们的资金状况来,须要研商资金支拨、闭心环球经济的拉长以及政事阵势等。
答:目前公司正在非洲的本土逐鹿敌手首要是来自于中邦的一家企业,两者正在非洲的已投产范围相差不是很大,产能构造正在个人邦度会有重合。别的,疫情影响下场后,还会受到少许进口瓷砖的逐鹿,但这个人进口瓷砖首要是满意少许差别化的需求,比方少许出格规格、出格图案等瓷砖。但总体来看,咱们以为非洲的筑材市集首要照旧一个增量市集。
答:首要正在于本土化的本钱上风、渠道上风、拘束上风、技能上风以及资金上风。公司海外筑材营业存身于当地资源、本土市集、本土着力等,首要原资料竣工本土化,本土员工占比抢先90%,集体运营本钱相较进口瓷砖产物更有上风。同时,得益于配合伙伴深耕非洲众年的营业上风,以及合股公司海外拘束团队众年本土化运营的阅历,从出售端和拘束端都能对新项宗旨斥地举办疾捷赋能。比方,非洲本地的根基步骤配套相较于邦内来说有所缺点、相对落伍,正在用水、用电、原料等众方面须要公司团队自行处置;其余,与本地职员、社区等的相处和拘束方法,也须要公司查究、适宜,所以正在非洲的运营拘束相关于各项配套成熟的邦内来说离间更大,而咱们目前曾经具备成熟的海外拘束运营团队。别的,科达创制行为筑材呆滞的分娩商,正在筑材分娩流程和精益分娩中特别具有阅历,也许很好将设备上风赋能筑材的分娩流程。末了,相较于非洲本地的高贷款利率,2020年公司通过与IFC等机构杀青的历久配合,使得非洲工场比拟本地贷款而言也许取得更低本钱的资金撑持,加之较好的赢余水准、策划效用,营业集体具有优越的资金上风。
答:截至目前,公司已于非洲五邦运营6个分娩基地,投产17条兴办陶瓷分娩线条洁具分娩线月份,公司肯尼亚基苏木洁具分娩项目起头投产并试运转。同时,公司的坦桑尼亚兴办玻璃分娩项目、喀麦隆和科特迪瓦陶瓷分娩项目以及南美秘鲁兴办玻璃分娩项目等正正在装备中。正在现有全盘正在筑项目达产后,估计公司将合计酿成年产近2亿平方米兴办陶瓷、260万件洁具及40万吨兴办玻璃的产能。其余,公司也正在寻找环球“空缺”市集,踊跃寻求、寻找没有本本地货能,但人丁范围、经济起色潜力又不错的市集区域;同时,公司也会凭据市集以及出售状况,对现有分娩基地举办技改或产能扩筑。而且,公司来日也不驱除会正在少许目前未涉及的区域举办少许筑材项宗旨收并购,从而疾捷抢占市集份额,实现区域整合。其余,公司也会凭据本地的城镇化起色阶段、市集需求,横向地延迟至洁具、玻璃等其他筑材品类,不局部于简单品类的分娩及出售,来日愿望酿成80%兴办陶瓷、5%洁具、15%兴办玻璃的营业组织,并正在5年内竣工百亿营收。
答:早期咱们海外筑材项宗旨资金筹办通常通过股东出资及贷款渠道。目前,其资金筹办首要是通过海外筑材营业板块的结余资金以及贷款渠道。正在贷款方面,基于对公司海外筑材营业以及社会负担的承认,寰宇银行旗下金融机构IFC于2020年与公司签定了历久贷款条约,为非洲项目供应7年期低息贷款,相较于非洲区域高利率的银行贷款,具备较好的资金及财政本钱上风。其余,2023年科达创制再次通过IFC等机构举办了融资,以便更好地助力海外筑材营业众品类、跨区域的疾捷起色。
答:合股公司正在驾驭好资产欠债外的状况下,有利润还要分红,近几年也无间坚持安闲的分红。
答:首要是以下两个人,公司海外筑材营业个人所正在邦度除了本土化出售外还要做出口,就会涉及到清闭、运输等步调。森大始末众年确当地营业策划,正在清闭、运输等步调已有成熟的形式。为了低落本钱,合股公司会通过森大的渠道展开一个人营业。别的,因海外筑材营业合股运营,个人森大的职员为合股公司供应供职。正在每个工场体量较小时,会优先从本钱角度策划,两边股东协同起色。跟着每个邦度的工场正在本地的营业及体量的拉长,咱们已逐渐起头组筑团队独立运营。
答:非洲本地少许常用物品首要依赖进口,美元加息对本地采办力水准会有必然的影响,进而影响筑材的出售状况。但非洲区域瓷砖产物的需求量总体来看还正在拉长,而且咱们以为美元最终照旧会回到合理的水准,从而或会对筑材的出售状况有必然的提振效力。
答:近期受红海阵势影响,对出口非洲的个人海运航路有所影响,海运费有所上涨。比拟较而言,对非洲进口的瓷砖影响会更大少许。
答:最早公司正在做洁净煤制气设备的时期,积聚了洪量的碳基资料照料等相干技能。正在2015年驾驭,公司开首新一轮的拉长点构造,就从碳基资料相干周围寻找,而锂电负极资料首要以石墨为主。早期咱们正在安徽创造了安徽新资料 公司起头开首团队组筑和负极资料的研发,并正在2017年设立了福筑科达新能源,开首分娩基地的构造。同时,咱们也看中了正极资料中碳酸锂的机遇,并接触到当时蓝科锂业的原股东。基于对新能源财产的看好,以及对盐湖提锂的技能评估以及策划策划的预计,咱们当时收购了蓝科锂业其他少数股东的股份,间接持有43.58%的股权。目前,公司通过蓝科锂业投资收益带来的分红,已收回对其相干投资。
答:2023年前三季度,公司自营的负极资料营业产销量原来同比是提拔的,产销率相对也比力高,但受产物价钱大幅低重的影响,负极资料营业的营收范围受限。其余,受益于降本增效众重办法,公司第三季度负极资料赢余才略曾经环比改正,后续也会赓续增强降本增效做事。
答:正在客户端,咱们首要面向储能周围企业,相较于行业同类产物,咱们负极资料轮回次数和太平机能方面会特别有上风。来日,公司负极资料制品也将首要供应给储能周围客户,个人会筑设动力及数码类客户。
答:2023年前三季度,公司通过安徽、福筑基地已具备4万吨/年石墨化、2万吨/年人制石墨产能。咱们原来前期策划了邦内集体15万吨人制石墨产能,并策动择机协同境外资源启动5万吨负极资料的海外产能装备,但目前基于终端市集状况,咱们正在筑的福筑二期与重庆人制石墨项目装备进度有所放缓,后续将凭据市集状况及客户需求分步地计划装备进度、产能开释等。
答:固然现正在人制石墨终端的价钱有所低迷,然而前端的原资料本钱价钱也鄙人降。后续公司一方面正通过范围化产能装备去低落拘束本钱边际,同时正在保护产物德料和安闲性的条件下,采用优化导电和保温组织等低落能耗要领以及提拔技能工艺等方法去降本增效。其余,公司展开的锂电设备营业也将正在产物机能、节能降耗等方面更好赋能正正在装备的重庆及福筑分娩基地。而且,咱们也与个人储能头部公司杀青了较为结实的配合闭联,同时也正在不竭巩固本身产物气力、市集扩大才略等,开掘更众新客户,众渠道扩张市集拥有率。来日咱们将尽力竣工赢余才略的提拔。
答:蓝科锂业目前具有3万吨/年碳酸锂产能安装,截至2023年前三季度,蓝科锂业最高日产量已打破140吨。来日2~3年内,公司愿望通过技能提拔、工艺升级、后端重锂母液接受等方法,争取竣工5万吨/年以内的产能。
答:碳酸锂价钱的颠簸对上逛企业来说是没法驾驭的,但盐湖提锂正在市集上具有相对价钱逐鹿上风,咱们也将尽恐怕去赓续胀励蓝科锂业扩产、降本以及技能优化等做事,并切磋、撑持相干激发机制,推动蓝科锂业的历久、可赓续起色。同时,咱们也将通过蓝科锂业赓续的现金分红,逐渐胀励咱们主开业务正在环球市集的投资及构造。
答:蓝科锂业的闲居分娩策划首要是由拘束层承当,而正在董事会层面,首要决议蓝科锂业的强大事项,并听取蓝科锂业的策划请示。蓝科锂业董事会由5名成员组成,此中科达创制提名2位董事,诀别为科达创制的董事张仲华先生、董秘李跃进先生,且张董目前也承当蓝科锂业的董事长。股东两边会正在董事会层面切磋蓝科锂业的来日起色,撑持蓝科锂业的各项技改、研发、策划拘束做事。
答:科达当时为处置下逛陶瓷厂高污染、高能耗的题目,自行研发、分娩了煤制气技能及设备,它也许将煤燃烧天生洁净水准媲美自然气的煤气,别的还延迟了脱硫脱硝除尘的设备营业以及洁净煤气运开业务。后续基于聚焦主营的策略调理,这几年咱们无间正在缩短环保营业,只保存个人煤制气设备营业,其它营业会举办资产办理,不再进入,只照料旧订单,后续环保设备这块营业会目标于向新能源设备转型。
答:这几年跟着公司收益的添补,公司分红金额也正在赓续添补,这是咱们行为上市公司的立场,愿望公司跟着集体策划状况的变好,也许为股东带来更好的回报。是以,正在公司坚持不错赢余水准的状况下,咱们会坚持比力好的分红水准,搜罗近几年公司的分红比例也是支持正在30%以上。
答:公司董事会由12名董事构成,已酿成了与营业团结有用的拘束形式, 此中董事长承当集团策略策划,三位实施董事诀别拘束公司筑材呆滞、海外筑材、锂电资料营业,另有四位大股东提名的非实施董事以及四位独立董事供应专业决断及行使监视机能。其余,公司再有三位副总裁,诀别承当妥洽布置财政、人事、行政、投资、证券法务等机能部分做事落实实施。目前,各大股东对公司现正在的拘束形式、策划起色及策略策划等方面照旧都比力承认的。
答:基于对公司的理解以及承认,公司前十大股东中有三位下逛的客户相干方,比方第一大股东梁总(宏宇创始人)、新明珠、谢悦增,他们是通过2020年定增长入科达的前十大股东。此中,梁总最早是正在2019年头通过二级市集自行买入成为持股5%以上大股东,厥后又介入了公司的定增成为第一大股东。其余,2023年下半年梁总再次通过二级市集增持科达创制的股票,也是基于对公司策略和起色的承认,看好公司海外的构造。这几年,公司正在做好策划的根基上,赓续通过现金分红、股份回购等要领来回报投资者,诸位股东对公司来日起色照旧很有信念的;
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